Die Kundenverwaltung in Prismanote

Kundenerfassung über den Kassenbildschirm

Kundenerfassung über das Menü "Kunden"

Alternativ können Sie Kunden über das Menü "Kunden" manuell hinzufügen oder bearbeiten. Diese Option bietet eine umfassendere Verwaltung der Kundendaten.

Detaillierte Kundenerfassung

In der Kundenerfassung stehen Ihnen neben den Standardfeldern wie Geschlecht, Geburtsdatum, Telefon, Ort, Straße, Land und Lieferadresse auch erweiterte Felder zur Verfügung. Sie können beispielsweise die Personalausweisnummer erfassen, die für den Alt-Gold-Ankauf erforderlich ist, oder spezifische Anmerkungen zu einem Kunden hinterlegen. Diese Detailangaben ermöglichen Ihnen eine individuelle und rechtssichere Verwaltung Ihrer Kunden.

Import von Kundendaten

Haben Sie bereits eine bestehende Kundenliste? Kein Problem! Prismanote bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kundendaten bequem über einen Excel-Import in das System zu übernehmen. Dies spart Ihnen Zeit und Aufwand bei der Neueingabe von Daten.

Kundenkommunikation über E-Mail oder WhatsApp

Prismanote verfügt über ein integriertes E-Mail-Programm, mit dem Sie direkt aus der Software heraus E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten an Ihre Kunden senden können. Ein typisches Beispiel: Eine Reparatur ist abgeschlossen und Sie informieren Ihren Kunden direkt über die Reparaturabwicklung per E-Mail.

KI-gestützte Texterstellung

Um Ihnen noch mehr Zeit zu sparen, können Sie die Texte für Ihre Kundenkommunikation mit der integrierten KI von Prismanote erstellen lassen. Dies ermöglicht eine schnelle und professionelle Erstellung von Nachrichten, ohne dass Sie diese manuell verfassen müssen.

Kundengruppen anlegen

In Prismanote können Sie  Kundengruppen erstellen und einzelnen Kunden zuordnen, um eine gezielte Verwaltung und Betreuung zu ermöglichen. So lassen sich beispiellsweise Gruppen wie Enkunden, Hochzeitskunden, VIP oder Firmen anlegen. Diese Differenzierung hilft Ihnen, spezielle Angebote auf Dienstleitungen auf die jeweilige Kundengruppe abzustimmen.

Treuepunkte in PrismaNote einstellen

In PrismaNote haben Sie die Möglichkeit, Treuepunkte für Ihre Kunden zu vergeben, um deren Bindung an Ihr Geschäft zu fördern. Die Konfiguration dieser Funktion erfolgt über das Menü Shopeinstellungen unter dem Punkt Sparpunkte. Hier können Sie verschiedene Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Einstellungen für die Treuepunkte:

1. Verwendung der Treuepunkte
   Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, Treuepunkte zu vergeben. Dies ist die zentrale Funktion, um das Treueprogramm zu nutzen.

2. Anzeige der Treuepunkte auf PDF-Belegen
   Stellen Sie ein, ob die aktuellen Treuepunkte des Kunden auf den PDF-Belegen ausgewiesen werden sollen, damit der Kunde jederzeit seine Punkte nachvollziehen kann.

3. Punktevergabe bei gewährten Rabatten
   Entscheiden Sie, ob Treuepunkte auch dann vergeben werden sollen, wenn ein Rabatt auf den Einkauf gewährt wurde. Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

4. Punktevergabe bei Reparaturen
   Aktivieren oder deaktivieren Sie die Möglichkeit, Treuepunkte auch bei Reparaturaufträgen zu vergeben.

5. Treuepunkte im Webshop
   Bestimmen Sie, ob im Webshop Treuepunkte vergeben und eingelöst werden können.

6. Mindestumsatz für einen Treuepunkt
   Definieren Sie, wie hoch der Umsatz in Euro sein muss, damit der Kunde einen Treuepunkt erhält. Beispiel: 1 Punkt pro 10 Euro Umsatz.

7. Anzahl der Punkte pro Euro
   Tragen Sie ein, wie viele Treuepunkte pro Euro Umsatz vergeben werden sollen. Sie können auch festlegen, wie viele Punkte der Kunde für einen Rabatt einlösen kann, z.B. 10 Punkte für 10 Euro Rabatt.

8. Punkte online einlösen
   Legen Sie fest, ob Kunden ihre Treuepunkte online einlösen können. Dabei kann die Einlösung mit einem Gutscheincode und/oder einem Produktkauf kombiniert werden.

9. Gültigkeitsdauer der Punkte
   Bestimmen Sie, wie lange die Treuepunkte gültig sind. Sie können die Gültigkeit in Tagen, Monaten oder Jahren festlegen.

10. Artikelgruppen und Zahlungsmethoden ausschließen
    Definieren Sie, welche Artikelgruppen oder Zahlungsmethoden vom Treuepunkteprogramm ausgeschlossen werden sollen. Dies bietet Ihnen Flexibilität, um bestimmte Produkte oder Zahlungen von der Punktevergabe auszunehmen.

Diese Optionen bieten Ihnen eine flexible und anpassbare Möglichkeit, ein Treueprogramm zu erstellen, das perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Geschäfts und Ihrer Kunden abgestimmt ist.