Excel sorteren op beste klanten

Zelf een lijst maken van uw beste klanten is nu nog redelijk complex. We kunnen dit daarom voor u doen, maar anders leggen we hieronder uit hoe u dit zelf kan doen.

1. Maak een export van uw transacties in de gewenste periode. Bekijk hiervoor dit andere handleiding artikel.

2. Open het geëxporteerde Excel bestand.

3. Klik links bovenin op het driehoek icoon, zodat alle rijen en kolommen groen worden.

4. Klik bovenin op het tabblad 'Invoegen' en klik op de optie 'Draaitabel'

5. Een nieuw scherm verschijnt. Klik op 'OK'

6. Een nieuw werkblad wordt geopend. Klik op de afbeelding draaitabel, zodat het venster in stap 7 verschijnt.

7. Klik aan de rechterkant op 'clientId' , 'salutation', 'firstname', 'prefix', 'lastname', 'revenue', 'street', 'house number', 'city', 'postal code' en 'country'

In de export van PrismaNote 1 heten deze velden: 'clientId' , 'salutation', 'firstname', 'prefix', 'lastname', 'revenue', 'street', 'house number', 'city', 'postal code' en 'country'

8. Zorg dat rechts onderin alle velden onder 'Rijen' staat, behalve 'revenue'. Sleep deze in het venster 'Waarden' als deze er nog niet staat.

U kan een gegeven verplaatsen door erop te klikken en de muisknop ingedrukt te houden, te slepen en dan de muisknop los te laten.

Zorg dat 'ClientId' bovenaan wordt gezet in het venster 'Rijen'.

9. Ziet u in het venster 'Waarden' het gegeven 'Aantal van revenue' staan?

Klik hierop, zodat een nieuw venster verschijnt.

Klik op de optie 'Waardeveldinstellingen'.

10. Klik op de optie 'Som' en klik op 'OK'

11. Klik met de rechter muisknop op de informatie aan de linkerkant en selecteer de optie 'Opties voor draaitabel'

12. Een nieuw scherm verschijnt.

- Klik op het tabblad 'Weergave'

- Selecteer de optie 'Klassieke draaitabelindeling (slepen van velden in het raster mogelijk)

- Klik op de 'OK' knop.

13. De gegevens volgorde verspringt.

- Klik met de rechtermuisknop op 'Country'

- Klik op de optie 'Subtotaal country', zodat het vinkje ervoor VERDWIJNT.

14. Herhaal stap 13 bij alle velden, zodat de lijst als volgt wordt getoond.

15. Selecteer alle kolommen door op de laatste te klikken (in dit geval de letter K) en de muis ingedrukt te houden en dan de muis naar A te bewegen. Laat dan los, zodat ze allemaal groen zijn.

16. Druk op CTRL en C tegelijk om de informatie te kopiëren. Het lijntje wordt dan een gestippeld lijntje.

17.  Klik onderaan op het + icoon om een nieuw werkblad te maken.

18. Klik met de rechtermuisknop op het veld 'A1' en selecteer de optie 'Waarden' onder 'Plakopties' (het tweede icoon).

19. Verwijder alle extra rijen boven de kopjes, zoals ClientID. In dit voorbeeld gaat het om de bovenste 3 rijen.

(Een rij kan u verwijderen door op het getal ervoor te klikken met de rechter muisknop en dan te klikken op de optie 'Verwijderen')

20. Klik op het driehoek icoon links bovenin, zodat alle kolommen groen worden.

21. Druk op CTRL en de letter F tegelijk. Een nieuw venster verschijnt.

- Klik op het tabblad 'Vervangen'

- Vul in (leeg) in het veld 'Zoeken naar:'

- Klik op de knop 'Alles vervangen. 

 

Klik op de knop 'OK' die verschijnt en sluit de vensters.

22. Klik opnieuw links bovenin op het driehoek icoon, zodat alle kolommen groen worden.

23.  Klik rechts bovenin op de optie 'Sorteren en Filteren' en klik op de optie 'Filter'

(Deze staat onder het tabblad 'Start).

24. Klik op het driehoek icoon achter het veld 'Totaal' en klik op de optie 'Sorteren van hoog naar laag,

25. Verwijder eventueel rij 2 en 3 als daar geen klantgegevens worden getoond. Dit is een rij met het totaal van de omzet en een rij met de omzet van alle transacties waar geen klant aan gekoppeld is.

Wilt u deze gegevens gebruiken om een mailing naar te sturen? Vergeet dan niet om te filteren op bijvoorbeeld het land en controleer of bij de klanten het adres veld compleet is.

Eventueel kan u klikken op het driehoek icoon achter 'street' en dan het veld (Lege cellen) uitschakelen.

Voor een mailing is het ook interessant om de andere 2 werkbladen te verwijderen, zodat het totaalbestand kleiner wordt.

Vergeet dan ook niet om de kolom Totaal te verwijderen als u deze gegevens met derden deelt.

Verder kan u de rijen verwijderen die u geen mailing wilt sturen.

• Related Articles

• Klanten exporteren (met spaarpunten)

  Neem de volgende stappen om uw klanten te exporteren. 1. Klik in het menu op 'Klanten' 2. Klik rechts bovenin het overzicht op de knop 'Download' 3. Een nieuw scherm verschijnt. Standaard zijn alle velden geselecteerd. De gegevens die u niet in de ...

• Klanten selecteren of wijzigen

  Klant selecteren in de kassa 1. Klik in het menu op de knop 'Kassa' 2. Klik rechts op de knop 'Klant' 3. Type een gegeven in van de klant De standaard zoekfunctie zoekt op achternaam en adres (straat, huisnummer en postcode). Uitleg 'Geavanceerd ...

• Spaarpunten programma

  Bindt klanten aan de winkel met het spaarpunten programma in de kassa. Instellen van de waarde Allereerst is het belangrijk om het spaarpunten programma te activeren en in te stellen. 1. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Winkelinstellingen'. 2. ...