Aanvragen - project met meerdere diensten en aanbetalingen
De pagina Aanvragen in PrismaNote bundelt alles wat bij één klantvraag hoort in één overzicht. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van een verkoop, reparatie, bestelling en meerdere aanbetalingen. Alle regels blijven gekoppeld aan dezelfde aanvraag, zodat u altijd een compleet overzicht heeft van het project en de betalingen.
Wat is het aanvraag overzicht?
Het aanvraag overzicht toont alle aanvragen die in de winkel zijn aangemaakt.
Een aanvraag kan bestaan uit één of meerdere onderdelen, zoals:
een verkooptransactie
een reparatie
een bestelling
een inkoop van oud goud
een tegoedbon
één of meerdere aanbetalingen
Dit maakt het mogelijk om een volledig klantproject op één bon te beheren, ook wanneer er later extra producten of diensten worden toegevoegd.
Hoe opent u het aanvraag overzicht?
Klik in het menu op Services
Klik op het submenu item Aanvragen
U ziet nu een overzicht van alle aanvragen.
Extra items toevoegen aan een aanvraag
Soms wil een klant later nog iets toevoegen aan een bestaande aanvraag. Bijvoorbeeld een extra product, een reparatie of een bestelling. Deze kunt u eenvoudig toevoegen zodat alles op dezelfde bon blijft staan.
Zo voegt u extra items toe:
Klik in het menu op Services
Klik op het submenu item op Aanvragen
Klik op de knop Bekijken achter de betreffende aanvraag
Klik aan de linkerkant op de knop Voeg extra items toe
De kassa wordt nu geopend met de aanvraag geselecteerd. Voeg het gewenste product, reparatie of bestelling toe en reken (gedeeltelijk) af.
De nieuwe items worden automatisch toegevoegd aan de bestaande aanvraag.
Bon printen of downloaden met totaalbedrag en alle aanbetalingen
Klik in het menu op Services
Klik op het submenu item Aanvragen
Klik op de knop Bekijken achter de betreffende aanvraag.
Klik aan de linkerkant op de knop download of print.
alle items in de aanvraag
alle gedane aanbetalingen
het totale bedrag
het resterende bedrag dat nog betaald moet worden
Hierdoor heeft zowel u als de klant altijd een duidelijk overzicht van het project en de betalingen.
Een extra aanbetaling doen
Wanneer een klant later nog een aanbetaling wil doen, kunt u dit eenvoudig registreren binnen dezelfde aanvraag.
Later een tweede of derde aanbetaling doen
Klik in het menu op Services
Klik op het submenu item op Aanvragen
Klik op de knop Bekijken achter de betreffende aanvraag
Klik rechts bovenin op de knop Aanbetaling. Een nieuw scherm verschijnt.
Selecteer eventueel de items waarvoor u een aanbetaling wilt doen (standaard zijn alle opties geselecteerd).
Klik op de knop Openen.
Klik op het pen icoon om het bedrag van de aanbetaling in te stellen.
Klik vervolgens op de gewenste betaalmethode.
De aanbetaling wordt nu toegevoegd aan de aanvraag en er wordt een extra transactie aangemaakt.
Een restbetaling doen
Wanneer de klant het resterende bedrag van de volledige aanvraag wil betalen, kunt u een restbetaling uitvoeren.
Klik in het menu op Services
Klik op het submenu item op Aanvragen
Klik op de knop Bekijken achter de betreffende aanvraag
Klik rechts bovenin op de knop Restbetaling. Een nieuw scherm verschijnt.
Selecteer eventueel de items waarvoor u de restbetaling wilt doen (standaard zijn alle opties geselecteerd).
Klik op de knop Openen.
Klik vervolgens op de gewenste betaalmethode.
De resterende betaling wordt nu verwerkt.
Een terugbetaling doen
Wanneer een betaling moet worden teruggedraaid, kunt u een terugbetaling uitvoeren.
Terugbetaling registreren
Klik in het menu op Services
Klik op het submenu item op Aanvragen
Klik op de knop Bekijken achter de betreffende aanvraag
Klik rechts bovenin op de knop Terugbetaling. Een nieuw scherm verschijnt.
Selecteer eventueel de items waarvoor u een terugbetaling wilt doen (standaard zijn alle opties geselecteerd).
Klik op de knop Openen.
Klik vervolgens op de gewenste betaalmethode.
De terugbetaling wordt nu verwerkt binnen de aanvraag.