Klanten selecteren of wijzigen

Klant selecteren in de kassa

1. Klik in het menu op de knop 'Kassa'

2. Klik rechts op de knop 'Klant'

3. Type een gegeven in van de klant

De standaard zoekfunctie zoekt op achternaam en adres (straat, huisnummer en postcode).

Uitleg 'Geavanceerd zoeken' gebruiken

- Klik op het filter icoon om geavanceerd te zoeken (en betere resultaten te krijgen).

- Selecteer de gewenste velden om op te zoeken. 

- Vul, in de volgende van de geselecteerde velden, de informatie in en zet een komma tussen elk informatieveld.

Bijvoorbeeld: Voornaam en Straat geselecteerd? Vul dan in Jan, Voorstraat

4. Klik op de knop 'Zoeken'

5. Klik op de knop 'Kiezen' achter de betreffende klant.

Klanten zoekfunctie aanpassen

Wilt u standaard 'geavanceerd zoeken' aanzetten?

1. Klik in het menu op 'Winkelinstellingen'

2. Klik op het tabblad 'Kassa'

3. Scroll naar het gedeelte 'Klant instellingen'

4. Selecteer de velden waar u standaard op wilt zoeken

5. Klik op de knop 'Sla klantinstellingen op'

Klant wijzigen op transactie, reparatie of cadeaubon

Heeft u een transactie, reparatie of cadeaubon aangemaakt en wilt u deze toekennen aan een andere klant?

1. Open de betreffende transactie

2. Klik op de 'Wijzig klant' knop.

Een nieuw venster verschijnt. Was er nog geen klant toegevoegd? Ga dan door naar stap 4.

3. Klik rechts bovenin opnieuw op de knop 'Wijzig klant'

4. Een nieuw venster verschijnt. Type een gegeven van de klant in en klik op de knop 'Zoeken'

5. Klik op de knop 'Kiezen' achter de juiste klant.

De klant op de transactie is veranderd.

Klantgegevens wijzigen

1. Klik in het menu op ‘Alle Klanten’.

2. Zoek en klik op de knop 'Bekijken' achter de betreffende klant.

3. Klik op de knop ‘bewerken’ rechts bovenin.

4. Voer wijzigingen door en klik rechts bovenin op de knop 'Opslaan'.

WhatsApp contact opnemen met de klant

1. Doorloop bovenstaande stappen om klantgegevens te wijzigen.

2. Voor WhatsApp selecteert u de juiste landcode (bijvoorbeeld +31) en typt u het mobiele nummer zonder een 0, dus in plaats van 06 alleen de 6.  Zoals dit voorbeeld:

Na het opslaan van de klantgegevens, is een 'WhatsApp knop' zichtbaar op de klantpagina en op transacties of activiteiten waar de klant aan is gekoppeld.

3. Door op deze 'WhatsApp knop' te klikken, wordt WhatsApp Web geopend.

Voorvullen van standaard WhatsApp bericht vanaf reparatie en order pagina 

1. Klik in het menu op 'Winkelinstellingen'

2. Klik op het tabblad 'Kassa'

3. Vul onder 'Klant instellingen' het standaard bericht in dat u graag vaak wilt gebruiken via WhatsApp bij een reparatie of bestelling.

4 Klik op de knop 'Sla klantinstellingen op'

Vervolgens kan via het 'Whatsapp icoon' op de reparatie en order pagina dit bericht worden verstuurd.

- Klik op het 'WhatsApp icoon'

- Klik op het verstuur icoon.

WhatsApp business wordt geopend met het gekoppelde telefoonnummer en het bericht. U kan dit nog aanpassen of direct verzenden.

Klanten samenvoegen

Heeft u twee keer dezelfde klant in het systeem staan? Het is mogelijk om deze samen te voegen, zodat de transacties (en spaarpunten) aan één klantaccount worden gekoppeld.

Het samenvoegen kan niet ongedaan worden gemaakt.

1. Klik in het menu op 'Alle klanten'

2. Klik op de knop 'Bekijken' van de klant die u wilt samenvoegen (dus die gaat verdwijnen).

3. Klik onderaan op de knop 'Samenvoegen'

4. Zoek de klant waarmee u wilt samenvoegen

5. Klik op de knop 'Samenvoegen' achter de betreffende klant.

6. Controleer het juiste adres en klik onderaan op de knop 'Opslaan en sluiten'

Ververs de pagina, zodat u ziet dat de klant is samengevoegd.

Momenteel worden transacties, reparaties, bestellingen, cadeaukaarten en spaarpunten nog niet samengevoegd.

Klant verwijderen

1. Klik in het menu op 'Alle klanten'

2. Klik op de knop 'Bekijken' achter de betreffende klant

3. Klik onderaan op de knop 'Verwijderen'

4. Klik op 'Ja'

• Related Articles

• Klanten exporteren (met spaarpunten)

  Neem de volgende stappen om uw klanten te exporteren. 1. Klik in het menu op 'Klanten' 2. Klik rechts bovenin het overzicht op de knop 'Download' 3. Een nieuw scherm verschijnt. Standaard zijn alle velden geselecteerd. De gegevens die u niet in de ...

• Excel sorteren op beste klanten

  Zelf een lijst maken van uw beste klanten is nu nog redelijk complex. We kunnen dit daarom voor u doen, maar anders leggen we hieronder uit hoe u dit zelf kan doen. 1. Maak een export van uw transacties in de gewenste periode. Bekijk hiervoor dit ...

• Spaarpunten programma

  Bindt klanten aan de winkel met het spaarpunten programma in de kassa. Instellen van de waarde Allereerst is het belangrijk om het spaarpunten programma te activeren en in te stellen. 1. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Winkelinstellingen'. 2. ...