Die Seite Angebote in PrismaNote bündelt alles, was zu einer Kundenanfrage gehört, in einer übersichtlichen Ansicht.
Zum Beispiel eine Kombination aus Verkauf, Reparatur, Bestellung und mehreren Anzahlungen. Alle Positionen bleiben mit demselben Angebot verknüpft, sodass Sie jederzeit eine vollständige Übersicht über das Projekt und die Zahlungen haben.
Die Angebotsübersicht zeigt alle Angebote, die im Geschäft erstellt wurden.
Ein Angebot kann aus einem oder mehreren Bestandteilen bestehen, zum Beispiel:
ein Verkauf
eine Reparatur
eine Bestellung
ein Ankauf von Altgold
ein Geschenkgutschein
eine oder mehrere Anzahlungen
Dadurch können Sie ein vollständiges Kundenprojekt auf einem einzigen Beleg verwalten, auch wenn später zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen hinzugefügt werden.
Klicken Sie im Menü auf Services
Klicken Sie auf den Menüpunkt Angebote
Sie sehen nun eine Übersicht aller Angebote.
Info
Sie können zum Beispiel nach Transaktionsnummer, Belegnummer, Reparaturnummer oder Bestellnummer suchen.
Manchmal möchte ein Kunde später noch etwas zu einem bestehenden Angebot hinzufügen, zum Beispiel ein weiteres Produkt, eine Reparatur oder eine Bestellung. Diese können Sie einfach hinzufügen, sodass alles auf demselben Beleg bleibt.
Klicken Sie im Menü auf Services
Klicken Sie auf Angebote
Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen
Klicken Sie links auf Weitere Positionen hinzufügen
Die Kasse wird nun mit dem ausgewählten Angebot geöffnet.
Fügen Sie das gewünschte Produkt, die Reparatur oder die Bestellung hinzu und führen Sie die Zahlung (vollständig oder teilweise) durch.
Die neuen Positionen werden automatisch zum bestehenden Angebot hinzugefügt.
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Klicken Sie auf Angebote
Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen
Klicken Sie links auf Download oder Drucken
Für jedes Angebot können Sie einen Beleg drucken oder herunterladen.
Dieser Beleg enthält:
alle Positionen des Angebots
alle geleisteten Anzahlungen
den Gesamtbetrag
den noch zu zahlenden Restbetrag
Dadurch haben sowohl Sie als auch der Kunde jederzeit eine klare Übersicht über das Projekt und die Zahlungen.
Wenn ein Kunde später eine weitere Anzahlung leisten möchte, können Sie diese einfach innerhalb desselben Angebots registrieren.
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Klicken Sie auf Angebote
Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen
Klicken Sie oben rechts auf Anzahlung. Ein neues Fenster erscheint.
Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie eine Anzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).
Klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Anzahlungsbetrag festzulegen.
Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.
Die Anzahlung wird nun zum Angebot hinzugefügt und eine zusätzliche Transaktion wird erstellt.
Wenn der Kunde den Restbetrag des gesamten Angebots bezahlen möchte, können Sie eine Restzahlung durchführen.
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Klicken Sie auf Angebote
Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen
Klicken Sie oben rechts auf Restzahlung. Ein neues Fenster erscheint.
Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie die Restzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).
Klicken Sie auf Öffnen.
Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.
Die Restzahlung wird nun verarbeitet.
Wenn eine Zahlung rückgängig gemacht werden muss, können Sie eine Rückzahlung durchführen.
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Klicken Sie auf Angebote
Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen
Klicken Sie oben rechts auf Rückzahlung. Ein neues Fenster erscheint.
Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie eine Rückzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).
Klicken Sie auf Öffnen.
Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.
Die Rückzahlung wird nun innerhalb des Angebots verarbeitet.