Anfragen – Projekt mit mehreren Leistungen und Anzahlungen
Die Seite Anfragen in PrismaNote bündelt alles, was zu einer Kundenanfrage gehört, in einer Übersicht. Zum Beispiel eine Kombination aus Verkauf, Reparatur, Bestellung und mehreren Anzahlungen. Alle Positionen bleiben mit derselben Anfrage verknüpft, sodass Sie jederzeit eine vollständige Übersicht über das Projekt und die Zahlungen haben.
Was ist die Anfragenübersicht?
Die Anfragenübersicht zeigt alle Anfragen, die im Geschäft erstellt wurden.
Eine Anfrage kann aus einem oder mehreren Bestandteilen bestehen, zum Beispiel:
ein Verkauf
eine Reparatur
eine Bestellung
ein Ankauf von Altgold
ein Geschenkgutschein
eine oder mehrere Anzahlungen
Dadurch ist es möglich, ein vollständiges Kundenprojekt auf einem Beleg zu verwalten, auch wenn später zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen hinzugefügt werden.
Wie öffnen Sie die Anfragenübersicht?
Klicken Sie im Menü auf Services
Klicken Sie auf den Menüpunkt Anfragen
Sie sehen nun eine Übersicht aller Anfragen.
Sie können zum Beispiel nach Transaktionsnummer, Belegnummer, Reparaturnummer oder Bestellnummer suchen.Zusätzliche Positionen zu einer Anfrage hinzufügen
So fügen Sie zusätzliche Positionen hinzu
Klicken Sie im Menü auf Services
Klicken Sie auf den Menüpunkt Anfragen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen neben der betreffenden Anfrage
Klicken Sie links auf die Schaltfläche Weitere Positionen hinzufügen
Die Kasse wird nun mit der ausgewählten Anfrage geöffnet. Fügen Sie das gewünschte Produkt, die Reparatur oder die Bestellung hinzu und führen Sie die Zahlung (vollständig oder teilweise) durch.
Die neuen Positionen werden automatisch zur bestehenden Anfrage hinzugefügt.
Beleg mit Gesamtbetrag und allen Anzahlungen drucken oder herunterladen
Klicken Sie im Menü auf Services
Klicken Sie auf den Menüpunkt Anfragen
Klicken Sie auf Ansehen neben der betreffenden Anfrage
Klicken Sie links auf Download oder Drucken.
Für jede Anfrage können Sie einen Beleg drucken oder herunterladen. Dies ist der Kassenbeleg der gesamten Anfrage, auf dem Folgendes aufgeführt ist:
alle Positionen der Anfrage
alle geleisteten Anzahlungen
der Gesamtbetrag
der noch zu zahlende Restbetrag
Dadurch haben sowohl Sie als auch der Kunde jederzeit eine klare Übersicht über das Projekt und die Zahlungen.
Eine zusätzliche Anzahlung leisten
Wenn ein Kunde später eine weitere Anzahlung leisten möchte, können Sie diese einfach innerhalb derselben Anfrage registrieren.
Zweite oder dritte Anzahlung durchführen
Klicken Sie im Menü auf Services
Klicken Sie auf den Menüpunkt Anfragen
Klicken Sie auf Ansehen neben der betreffenden Anfrage
Klicken Sie oben rechts auf Anzahlung. Ein neues Fenster erscheint.
Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie eine Anzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).
Klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Anzahlungsbetrag festzulegen.
Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.
Die Anzahlung wird nun zur Anfrage hinzugefügt und eine zusätzliche Transaktion wird erstellt.
Restzahlung durchführen
Wenn der Kunde den Restbetrag der gesamten Anfrage bezahlen möchte, können Sie eine Restzahlung durchführen.
Klicken Sie im Menü auf Services
Klicken Sie auf den Menüpunkt Anfragen
Klicken Sie auf Ansehen neben der betreffenden Anfrage
Klicken Sie oben rechts auf Restzahlung. Ein neues Fenster erscheint.
Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie die Restzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).
Klicken Sie auf Öffnen.
Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.
Die Restzahlung wird nun verarbeitet.
Rückzahlung durchführen
Wenn eine Zahlung rückgängig gemacht werden muss, können Sie eine Rückzahlung durchführen.
Rückzahlung registrieren
Klicken Sie im Menü auf Services
Klicken Sie auf den Menüpunkt Anfragen
Klicken Sie auf Ansehen neben der betreffenden Anfrage
Klicken Sie oben rechts auf Rückzahlung. Ein neues Fenster erscheint.
Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie eine Rückzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).
Klicken Sie auf Öffnen.
Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.
Die Rückzahlung wird nun innerhalb der Anfrage verarbeitet.
Related Articles
Anzahlungen erhalten und erstatten
3. Die Anzahlung Um den Kaufprozess noch flexibler zu gestalten, bieten wir die Möglichkeit, Anzahlungen für Artikel, Bestellungen und Reparaturen vorzunehmen. Durch die Anzahlung können Sie Ihre gewünschten Produkte oder Dienstleistungen ...Kaufabwicklung, Zahlungarten und Anzahlung
In diesem Artikel wird die Kaufabwicklung, Zahlungarten und Anzahlungen an der Kasse erläutert. 1. Sie können auf drei Arten bezahlen 1.1 Mit einer Zahlart Klicken Sie direkt auf die entsprechende Zahlart. Beispiel: Der Betrag beträgt 944,95 Euro und ...Kassieren von Artikel - mit und ohne Bestand
Öffnen Sie die Kasse über das Dashboard oder Menü. Sie können mit oder Kunde kassieren. Wählen Sie einen Kunden durch Klicken auf den Button "Kunde". 1. Kassieren von Artikel mit Bestand 1. Überprüfen Sie, ob die grüne Schaltfläche "Bestand" ...Gold An- und Verkauf
An- und Verkauf von Alt-Gold sowie Vintage Schmuck / Uhren Prisma Note bietet eine intuitive und umfassende Softwarelösung, speziell entwickelt für den An- und Verkauf von Altgold sowie den Handel mit Vintage Schmuck und Uhren. Juweliere dürfen ...Gold An- und Verkauf
An- und Verkauf von Alt Gold und Vintage Schmuck Der Ankauf von Altgold und der Verkauf von Vintage-Schmuck sind ein wichtiges Zusatzgeschäft. Entscheidend ist die korrekte steuerliche Behandlung – bitte beachte, dass eine verbindliche Auskunft nur ...